12月3日,从多位信托业人士处获悉,针对恒大流动性危机造成的产品违约,部分信托公司或将停止向投资者刚兑。
一位消息人士称,今年以来恒大出现流动性风险,致使信托产品成规模违约,未能兑付,头部信托公司此前普遍先向投资者刚兑,后续再进行资产处置,但目前恒大的违约规模有扩大风险,且执行资产处置速度较慢,有部分信托公司已感受到兑付压力,或将对涉及恒大相关产品打破刚兑。
了解到,目前中信信托、国通信托等均有涉恒大产品到期未兑付。此前业内特别是一些头部公司,考虑声誉和外界影响,会优先考虑通过自有资金或者其他方式承接出现问题的产品,但随着市场变化,打破刚兑信仰已势在必行。
注意到,近日恒大地产集团有限公司新增开庭公告,案由系合同纠纷,原告为某信托有限责任公司,被告为海盐穗华置业有限公司、恒大地产集团上海盛建置业有限公司、宁波穗华置业有限公司、恒大地产集团有限公司。
同时,天津信托、北京国际信托等起诉恒大地产集团主体以及各地子公司、项目公司的案件也都在程序当中。
注意到,地产行业下行风险已对信托行业造成影响,根据中国信托业协会最新数据,房地产信托余额已跌破两万亿。
截至今年三季度末,信托业受托管理的信托资产余额为20.44万亿元,同比下降2%,较二季度末的20.64万亿元环比下降0.94%,相比2017年四季度末26.25万亿元的峰值已下降22.11%。
同期,融资类信托规模同比下降35.13%至3.86万亿元,投向房地产业的资金信托余额跌破2万亿元。
据最新数据显示,10月信托市场景气指数为40,信托市场景气度继续走低。10月份新增融资类信托业务规模和占比均显著下降,规模由上月的600.55亿元下降至当月的375.43亿元,降幅达37.49%;新增融资类信托业务规模占比为当月初始募集规模的9.78%,近一年来首次跌破10%。
据不完全统计,仅今年9月份,就发生信托产品违约事件25起,涉及金额106.09亿元。其中,发生12起房地产信托产品违约事件,涉及金额合计61.85亿元;而从8月信托产品违约数据也可看出,房地产信托是目前违约的高发区域。8月共发生信托产品违约事件33起,涉及金额162.23亿元,其中,房地产信托违约金额达114.99万元,占比高达70.88%。
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