“20恒大01”二次展期未获通过 恒大境内债首现违约

7月11日，恒大地产集团有限公司发布《关于调整20恒大01债券本息兑付安排的议案》，“20恒大01”债券持有人会议审议未通过《关于变更本期债券持有人会议相关时间的议案》，反对票18,677,362张，占出席当期债券有表决权债券总数的87.93%;《关于调整债券本息兑付安排的议案》也未通过，反对票占有表决权债券总数的90.5650%。

截至债券本息兑付日终，债券展期方案尚未获得债券持有人会议表决通过。公告显示，恒大地产仍将以“不逃废债”为基本前提，积极与债券持有人协商，以期尽快达成持有人认可的解决方案，在各方努力下共同化解债务风险，依法维护债权人合法权益。

“20恒大01”是恒大地产集团于2020年1月8日完成发行的2020年面向合格投资者的境内公司债券（第一期），发行规模45亿元，票面利率6.98%，债券期限3年，附第2年末发行人票面利率选择权及投资者回售选择权。

根据此前的公告，此次会议将审议“关于回售部分债券的兑付的安排”，恒大地产申请将回售的部分债券兑付日调整为“若投资者第2年末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2023年1月8日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）”。

另外，关于债券付息日及计息期限的安排，根据本期债券2022年第一次债券持有人会议议案二决议，本期债券付息日已调整为：付息日为2021年1月8日，2022年7月8日及2023年1月8日。若投资者第2年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2021年1月8日和2022年7月8日，回售部分债券的计息期限为2020年1月8日至2022年7月7日（其中2021—2022年度计息期间为2021年1月8日至2022年7月7日）。若投资者第2年末未行使回售选择权，则未回售部分债券的付息日为2021年1月8日、2022年7月8日和2023年1月8日，计息期限为2020年1月8日至2023年1月7日（其中2021-2022年度计息期间为2021年1月8日至2022年7月7日）。

现在，恒大地产申请将本期债券付息日和计息期限调整为：付息日为2021年1月8日及2023年1月8日。若投资者第2年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2021年1月8日和2023年1月8日，回售部分债券的计息期限为2020年1月8日至2023年1月7日（其中2021-2023年度计息期间为2021年1月8日至2023年1月7日）。若投资者第2年末未行使回售选择权，则未回售部分债券的付息日为2021年1月8日和2023年1月8日，计息期限为2020年1月8日至2023年1月7日（其中2021-2023年度计息期间为2021年1月8日至2023年1月7日）。

在恒大集团出现债务危机的背景下，恒大地产已在今年1月为该债券的回售申请了展期，回售部分债券的兑付日为2022年7月8日，该决议彼时的赞同票达到了72.3%。

在这首次展期会议中，还通过了《关于要求发行人承诺“不逃废债”的议案》，要求恒大地产承诺“20恒大01”债券不逃废债，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，应及时制定合理的偿债计划和方案供债券持有人审议，并严格落实和执行偿债方案。

如今半年过去，恒大的情况并未出现好转，于是恒大地产在7月6日至7月7日召开了“20恒大01”第二次展期相关议案的会议，意图将回售部分债券的兑付日再次延后半年，改为2023年1月8日，但这次恒大并未如愿，遭到了大多数债权人反对。

中天金融是“20恒大01”债券持有人之一。中天金融2021年年报(更正后)显示，其在债权投资中提到损失准备本年变动金额重大的账面余额变动情况，不仅有“20恒大01”，还有“20恒大05”，两笔债券项目的年末余额分别为4.21亿元、4.58亿元

此外，今年3月，中天金融全资子公司中天城投集团贵阳国际金融中心有限责任公司(以下简称贵阳国际金融中心)，被恒大人寿以房屋买卖合同纠纷提起诉讼，要求返还全部交易价款19.16亿元，并支付违约金2.87亿元。

据悉，2020年9月，恒大人寿与贵阳国际金融中心签订《商品房买卖合同》《贵阳国际金融中心一期商务区1号楼投资协议》等，购下贵阳国金中心一期商务区一号楼6层-51层(不含避难层)办公和53层-79层酒店及酒店式公寓，总价约19.16亿元。