一周新闻丨财政部决定发行2022年特别国债7500亿；中证协：发布2022年证券公司投行业务质量评价结果

—重大新闻—

财政部决定发行2022年特别国债，发行面值7500亿元

12月9日，财政部消息，为筹集财政资金，支持国民经济和社会事业发展，财政部决定发行2022年特别国债，本期国债为3年期固定利率附息债，发行面值7500亿元，2022年12月12日起上市交易。

中证协修订发布《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引(2022年修订）》

12月9日，中国证券业协会修订发布《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引(2022年修订）》。本次的主要内容包括：一是衔接上位法作出部分适应性调整，删除了担保公司、小额贷款公司的最低外部评级要求，弱化投资者对外部评级依赖，强化“买者自负”意识；二是强化发行人承诺约束力，将“擅自违反前次公司债券申请文件中所作出的承诺，尚未完成整改的”纳入负面清单管理，具体包括存续公司债券项目未按规定纠正，或因前述情形受到行政处罚、行政监管措施尚未完成整改；三是防范地方政府隐性债务风险，严禁变相新增地方政府债务或违反地方政府债务管理规定；四是强化担保公司对外担保规模、集中度管理，明确相关担保责任余额应当符合融资担保公司相关规定。

银保监会：对《银行业金融机构国别风险管理办法（征求意见稿）》公开征求意见

12月9日，中国银保监会发布公告，为进一步完善银行业金融机构国别风险管理，提升银行业安全稳健运行能力，中国银保监会对《银行业金融机构国别风险管理指引》进行了修订，在此基础上形成了《银行业金融机构国别风险管理办法（征求意见稿）》，现向社会公开征求意见。意见反馈截止时间为2023年1月9日。

中证协：发布2022年证券公司投行业务质量评价结果

12月9日，中国证券业协会发布2022年证券公司投行业务质量评价结果的公告。本次评价期间为2021年1月1日至12月31日，评价对象是期间有完成项目的77家保荐机构，评价项目覆盖期间审结的全部主板、创业板、科创板首发和再融资项目，共计1349个。最终评价结果，12家公司被评为A类，50家公司被评为B类，15家公司被评为C类。

北京银保监局：稳定房地产开发贷款和建筑企业信贷投放

北京银保监局发布关于加强金融支持复工复产相关工作的通知提到，稳定房地产开发贷款和建筑企业信贷投放。在保证债权安全的前提下，支持房地产企业开发贷款、信托贷款等存量融资合理展期，促进项目完工交付，2023年5月10日前到期的，可在原规定基础上多展期1年，可不调整贷款分类。

徐麟任贵州省委委员、常委、书记，谌贻琴不再担任

据新华社，日前，中共中央决定：谌贻琴同志不再担任贵州省委书记、常委、委员职务，另有任用；徐麟同志任贵州省委委员、常委、书记。

梁惠玲任黑龙江副省长、代理省长

据黑龙江政务，12月9日，黑龙江省十三届人大常委会第三十八次会议决定任命梁惠玲为省政府副省长，决定其为代理省长。

—公司新闻—

德信中国：公司2.7亿美元票据已根据交换要约提交作交换

德信中国在港交所公告，日期为2022年11月18日、2022年11月27日及2022年11月29日的公告及有关交换要约的日期为2022年11月18日的交换要约备忘录，截至延长届满期限（2022年12月9日下午4时正（伦敦时间）），公司2.70亿美元（约占现有票据本金总额的77.66%）已根据交换要约提交作交换。公司正就交换要约备忘录所建议的交易考虑下一步举措，并将于作出决定后尽快提供进一步更新资料。

“内保外贷”首单落地龙湖，房企偿还外债迎来新曙光

12月9日，据龙湖集团官方消息，中国银行利用境内外市场资源，成功为龙湖集团提供“内保外贷”业务，该笔贷款规模为7亿元，已于12月9日实现提款。据悉，本次贷款结构为中国银行重庆分行为龙湖集团开立人民币融资性保函，中银香港以人民币保函为担保，为龙湖集团境外企业提供贷款融资。这是中国银行贯彻落实人民银行和银保监会工作部署，执行银企《战略合作协议》安排，支持我国房地产市场平稳健康发展的重要举措。

龙湖集团：完成赎回于2023年到期的3.9%优先美元票据

龙湖集团12月9日在港交所发布公告称，公司已于赎回日期按适用赎回价全部赎回于2023年到期的3.9%优先票据（ISIN：XS1743535228）；赎回价相等于票据本金100%另加截至赎回日期的累计及未支付的利息。该票据发行总额3亿美元，票息3.9%。

融创中国：已向债权人小组提呈初步境外重组框架，尚未就重组条款订立正式协议

融创中国发布有关债务重组及业务发展的更新资料显示，公司拟将剩余现有债务兑换为新的以美元计价公开票据，期限为自重组生效之日起2-8年；并将现有债务中的30亿至40亿美元及若干股东借款转换为普通股或股权挂钩工具。截至公告日，集团仍在与债权人小组沟通上述境外重组方案，且尚未就境外重组的条款订立正式协议。 集团预期将继续与债权人小组进行积极和建设性的对话，并保持相向而行的良好势头，以尽快落实重组方案的条款。本集团将继续适时向所有利益相关方提供有关重组进展的重大更新资料。

融创境外债重组顺利推进，重组框架已初步获得大多数债权人认同

据21世纪经济报道，知情人士透露，历经数月与债权人小组的沟通磋商，融创境外债重组顺利推进，重组框架已初步获得大多数债权人的认同。一旦重组成功，融创未来数年的流动性压力将得到极大纾解，整体财务状况会进一步改善，在行业复苏的大潮下，公司将加速回归良性、健康发展轨道。与此同时，融创也正积极推进境内公开债整体重组，近日已对债券持有人发布境内债重组方案，并将就展期方案召开债券持有人会议进行投票表决。

碧桂园服务：控股股东杨惠妍出售股份 持股比例从43.15%降至36.12%

碧桂园服务在港交所公告，公司控股股东杨惠妍全资拥有的必胜有限公司已与J.P.MorganSecuritiesplc（“配售代理”）签订以二级大宗交易方式的配售协议。据此，配售代理同意配售，而必胜有限公司同意出售其现有合共2.37亿股本公司股份（“配售股份”，约占本公司于本公告日期已发行股本总额的7.03%）予若干独立投资者，每股配售股份售价为21.33港元，总代价约为50.55亿港元。紧随出售事项后，杨惠妍所持本公司股份数目将由14.55亿股股份（约占本公司于本公告日期已发行股本总额的43.15%）减少至12.18亿股股份（约占36.12%）。杨惠妍将仍为本公司控股股东。

华夏幸福：美元债重组协议计划于2023年1月12日召开债权人大会

12月9日，华夏幸福基业股份有限公司公告，为尽快推进境外美元债券协议安排重组，该公司此前已向英格兰与威尔士高等法院提交关于进行协议安排重组的申请，根据伦敦当地时间2022年12月7日英国法院的庭审结果，计划于2023年1月12日召开债权人大会，由美元债券持有人对重组方案进行投票表决。

华泰证券被交易商协会自律处分，主承湘潭县建设投资公司发债异常

据银行间市场交易商协会发布关于华泰证券自律处分信息，华泰证券股份有限公司为主承销商及簿记管理人，未遵循勤勉尽责原则，未对湘潭县建设投资有限公司债务融资工具发行过程中的异常情况予以关注并开展进一步核查，相关行为影响了市场正常发行秩序，违反了银行间债券市场相关自律管理规则。

交易商协会对东旭光电及相关责任人予以通报批评 因未及时违约处置进展情况

据交易商协会官网显示，东旭光电科技股份有限公司（以下简称“东旭光电”）作为债务融资工具发行人，在出现债务融资工具违约后，未及时披露违约处置进展情况公告，违反了银行间债券市场相关自律管理规则。

世茂股份：所有公司存续债自12月9日开市起停牌

世茂股份公告，因近期就公司债券兑付安排事项召开债券持有人会议，经公司申请，所有公司存续债自2022年12月9日开市起停牌。

世茂股份：“20世茂G1”自2022年12月14日起按照特定债券有关规定转让

上海世茂股份有限公司发布公告，“20世茂G1”公司债券将自2022年12月14日起按照《关于为上市期间特定债券提供转让结算服务有关事项的通知》有关规定转让。

华润有巢租赁住房REIT正式上市

12月9日，华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金（简称“华润有巢REIT”）上市仪式在深圳举行，华润集团董事长王祥明、华润置地董事会主席李欣共同敲响华润有巢REIT上市金锣。该项目配售前募集规模突破1200亿。

绿地控股：公司暂无REITs相关发行计划

12月6日有投资者向绿地控股提问，近日证监会提出进一步发挥REITs盘货房企存量资产作用，请问公司有符合能发行REITs的项目吗？对此，绿地控股12月9日在投资者互动平台表示，公司暂无相关发行计划。

奥园集团：拟将“21奥园债”10%利息再次展期至明年7月2日支付

奥园集团公告，拟于2022年12月26日14点召开“21奥园债”持有人会议并审议《关于豁免“21奥园债”2022年第二次债券持有人会议提前通知义务及监票相关事项的议案》；《关于同意变更“21奥园债”第一年度利息兑付安排的议案》。具体为将原定于2023年1月2日支付“21奥园债”本期利息的10%推迟至2023年7月2日支付，即发行人将于2023年7月2日支付“21奥园债”本期利息的80%，至此本期利息全部兑付完成。

雅居乐：拟出售持有4860万股雅生活H股，所得款净额4.9亿港元

12月9日，雅居乐公告，公司间接全资子公司中山雅生活企业管理服务有限公司委任相关管理人作为卖方代表，以每股雅生活H股10.18港元的价格，出售其持有的4860万股雅生活H股。

新湖集团拟将所持新湖中宝不超8.6亿股转让予衢州国资

12月8日，新湖中宝公告，控股股东浙江新湖集团股份有限公司近日与衢州市国有资本运营有限公司、衢州控股集团有限公司、衢州工业发展集团有限公司签定《股份转让意向协议》。据此，新湖集团将出售不超过8.6亿股（不超过新湖中宝总股本的10%）的无限售条件A股流通股股份。

金地集团：子公司累计市场化购买1.93亿元公司债券

12月9日，金地（集团）股份有限公司披露子公司首期市场化购买公司债券及资产支持证券的进展。截至本公告出具日，该子公司购买债券为“16金地02”、“18金地01”、“18金地04”、“18金地06”、“18金地07”、“20金地01”、“21金地01”、“21金地03”、“21金地04”，合计约305万张，累计购买金额约19,294万元。

中行云南省分行将对云南建投集团提供不低于1010亿元金融服务支持

据云南建投集团官微，12月8日下午，云南建投集团与中国银行云南省分行签订全面战略合作协议。协议约定，中国银行云南省分行将紧紧围绕建投集团业务发展规划，本着“长期合作、平等互利、全面协作、共同发展”的原则，对建投集团成员及上下游企业提供包括普惠业务、供应链、个人金融、投行业务在内的总额不低于1010亿元人民币的金融服务支持。

碧桂园：拟发行不超10亿元公司债，“22碧地02”由中证金融公司及中信建投联合创设CDS凭证，“22碧地03”由中盈盛达担保

碧桂园地产集团有限公司公告，拟发行公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期），分为2个品种，品种一（简称“22碧地02”）发行规模不超过8亿元（含），品种二（简称“22碧地03”）发行规模不超过2亿元（含），本期债券合计发行规模不超过10亿元（含）。中国证券金融股份有限公司及中信建投证券股份有限公司拟为本期债券品种一共同创设信用保护工具，保护期限不超过1年；品种二由广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司提供全额不可撤销担保。

美的置业完成发行12.5亿公司债，央地协作增信，近期将继续发行增信债券

12月9日，美的置业成功发行2022年（第二期）公司债券，发行规模12.5亿。发行期限分为两档，分别为2年期、4年期（2+2），票面利率分别为3.9%、4.9%。本次公司债券由中证金融和国君证券联合创设CDS信用保护工具5亿、纯信用方式发行7.5亿。

新希望地产11.8亿元公司债发行完成 票息4.5%-5.5%低于民营房企平均融资成本

12月9日，新希望地产成功发行2022年（第一期）公司债券，发行规模11.8亿元。发行期限2-4年期， 票息4.5%-5.5%。中国证券金融股份有限公司、国金证券以及地方担保公司天府增进、武侯中小担为本期债券联合创设信用保护合约保护本金规模合计达5.8亿元。

交易商协会：广州番禺雅居乐拟发行18亿元中票，项目状态为“预评中”

12月9日，交易商协会孔雀开屏系统披露，广州番禺雅居乐房地产开发有限公司关于发行2022年度第一期中期票据的注册报告。金额为18亿元，项目状态为“预评中”。期限不超过3年，募集资金扣除发行费用后将用于普通商品房项目开发建设等合法合规的用途。

上交所：远洋集团13亿元ABS项目状态更新为“已反馈”

据上交所披露，申港证券-远洋集团三号资产支持专项计划状态更新为“已反馈”，品种为ABS，拟发行金额13.03亿元，原始权益人北京锦澈企业管理咨询有限公司。

招商蛇口：拟发行不超过36.4亿元“22蛇口10”，用于偿还有息负债

招商局蛇口工业区控股股份有限公司发布公告，拟发行2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）（简称“22蛇口10”），本期债券发行规模不超过36.4亿元，为无担保债券。募集资金将全部用于偿还有息负债。

保利发展：完成发行25亿元中票，票息分别为2.35%、2.8%

保利发展控股集团股份有限公司公告称，2022年度第七期中期票据发行完成，品种一发行金额20亿元，期限3年，票息2.35%；品种二发行金额5亿元，期限5年，票息2.8%。

浙商银行向9家房企提供意向性融资总额合计1600亿元

近日，浙商银行分别与保利置业、首开股份、信达地产、绿城中国、首创城发集团、五矿地产、越秀地产、滨江集团、美的置业等多家房地产企业签署全面战略合作协议，提供意向性融资总额合计1600亿元，全面落实房地产长效机制，共促房地产市场平稳健康发展。

厦门国际银行与旭辉集团及武夷实业等两家房企签订战略合作协议

12月9日，厦门国际银行分别与中国武夷实业股份有限公司(以下简称“中国武夷”)和旭辉集团签署银企战略合作协议，以实际行动助力房地产市场平稳健康发展。

厦门建行与禹洲集团等五家民营房企签订合作，提供债券、信托融资等服务

12月8日，厦门建行分别与禹洲、大唐、福隆、新景地、泉舜等首批五家民营房地产企业签订合作协议。这也是金融支持房地产市场平稳健康发展16条措施发布以来，厦门建行贯彻落实党中央、国务院决策部署和监管要求，持续支持房地产市场健康发展，特别是支持厦门民营房企的重点举措。

黄光裕全资公司向国美零售提供1.5亿港元贷款

12月8日，国美零售控股公告，公司与Shinning Crown Holdings Inc.（为国美零售控股股东黄光裕全资拥有的公司）订立贷款协议。据此，Shinning Crown同意向国美零售提供1.5亿港元的贷款。

接近国美高层人士：国美电器展开自救，砍掉30个区域不盈利门店

据第一财经，在12月7日晚的分部总经理会议上，国美电器决定在全国30个区域砍掉不盈利的小店，保留盈利的大店，同时放开加盟或者类加盟的形式，吸引更广泛的“社会力量”加入。