自2020年一季度之后,中国信托业协会停止了对信托行业资产风险率的披露。
当下行业资产风险率究竟有多少?
“根据今年大多数受访信托从业者(受访者来自信托公司业务部门,共111位)的观点,信托资产风险率水平为5%-7%。信托业真实风险率或将高于现有的统计水平。”2022年5月,中国东方发布的《中国金融不良资产市场调查报告2022》(下称“报告”)显示。
另外,信托公司2021年报显示,60多家信托公司(部分公司尚未发布年报)的自营资产平均不良率超过8%。其中,13家信托公司的不良率超过10%,5家超过20%。
不仅如此,信托公司在未来10个月需要兑付的信托规模较大。
2022年12月12日,中国信托业协会发布的数据显示,2022年12月-2023年9月,即将到期的信托规模为2.88万亿元。
信托行业经营效益面临考验
最新数据显示,截至2022年三季度末,信托资产规模余额为21.07万亿元,同比增加0.63万亿元;与2017年末的历史峰值相比,行业管理的信托资产规模下降幅度收窄至19.71%。
2022年3季度,信托行业的经营业绩仍面临较大的下行压力,营业收入、利润总额与人均利润同比均有明显下滑。3季度,行业累计实现经营收入673.52亿元,同比下降199.12亿元。
截至2022年3季度,信托行业累计实现信托业务收入547.73亿元,同比下降84.56亿元,对行业整体经营收入下降的影响达到42.47%。
截至2022年3季度,全行业累计实现利润总额为383.01亿元,同比下降173.75亿元。
资产风险处置承压
自2021年以来,受经济增速下行、严监管及信托公司加速转型等因素的影响,叠加疫情反复和房地产企业债务违约,信托资产规模下降,信托资产风险加速暴露,部分上市公司信托计划出现违约,风险率呈现上升趋势。
根据用益信托网公开资料不完全统计,2022年1-11月已披露的信托产品违约规模总计1163.38亿元,违约产品数量共188起。
其中,据公开资料不完全统计,截至12月5日,今年以来,已披露的房地产信托违约金额达865.56亿元,规模占比达到74.40%。
行业人士表示,目前,信托公司处置风险资产时还难以完全打破刚兑,存在为委托人风险承受能力不足、声誉风险等难题。
政策传导效果明显
11月23日,中国人民银行和中国银行保险监联合发布的《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》将对促进房地产市场平稳健康发展产生积极影响,要求保持信托等资管产品融资稳定,鼓励信托等资管产品支持房地产合理融资需求。
在中诚信托投资研究部高级研究员韩鸣飞看来,在政策引导下,“保交楼”、风险处置、项目贷款等融资支持力度有望持续加强,地产风险项目处置迎来重要“窗口期”。对信托公司而言,当下应把握政策风口期,积极对接政府、银行、AMC、其他优质房企、纾困基金、专业投资机构等渠道,推动风险项目处置盘活。
不过,某大型信托机构高管对记者坦言,虽然房地产信托规模有所回暖,但信托转型的总体趋势不会发生改变,未来标品依然是重点发力方向。
对于未来集合信托产品的发行趋势,天津信托战略协同部指出,预计未来集合信托的发行规模和收益率会较为低迷。从发行规模来看,实体经济融资需求仍严重不足,而资金供给端的政策性金融和商业银行均“应放尽放”,全力下沉服务企业、基建、房地产,因此对基础产业、工商企业、房地产等信托业务形成较强的挤出效应。
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