远洋集团完成兑付！涉及本金6亿！

3月29日，据媒体报道，从知情人士处获悉，远洋集团已完成其次级永续美元债本期票息兑付，共计2060万美元。

据悉，远洋集团于2017年发行6亿美元次级永续债，此笔债券在会计上认定为100%权益，自发行之日起仅需第十年一次性跳息100bp，之后永不跳息，该债券不设投资人回售权，无实际到期日。

远洋集团相关负责人表示，根据该笔债券发行条款约定，公司有权利递延票息支付，此举亦有助于公司保持更为主动的财务灵活性。但公司非常重视所有债权投资者的利益和反馈，且利息金额不大，目前已完成票息兑付。当前公司销售向好、经营稳定，所有公开债务均已按期足额兑付。

3月22日，远洋集团发布盈利警告称，预期集团于截至2022年12月31日止年度将录得公司拥有人应占亏损约人民币150亿元至人民币180亿元，而截至2021年12月31日止年度则录得公司拥有人应占溢利约人民币27.29亿元。

对于预期亏损的主要原因，远洋集团称，该年度中国整体房地产市场低迷及新型冠状病毒疫情持续，导致营业额及毛利率下降，以及对物业项目计提的减值拨备增加；分占合营企业和联营公司的业绩下降；以及由于人民币贬值造成的汇兑亏损。

同日，远洋集团发布的内幕消息显示，于2022年12月31日，远洋集团资产总值2460.72亿元，负债总值1981.86亿元，权益总值478.86亿元，公司拥有人应占权益总值317.47亿元。2022年度，远洋集团营业额461.27亿元，利息及其他收入10.94亿元。

此前，国际评级机构穆迪将远洋集团控股有限公司的公司家族评级(CFR)从“Ba2”下调至“Ba3”，同时下调由远洋集团所担保的两期子公司债券。

穆迪在报告中肯定了远洋集团雄厚的股东背景，并认为在需要时大股东中国人寿将提供支持。穆迪预计，远洋将在未来12-18个月内保持充足的流动性。穆迪表示，远洋的独立信用状况考虑了其在房地产行业的悠久经营历史，专注于中国一线城市的运营以及投资物业组合稳定的经常性收入贡献。

在穆迪评级对照表中，从最高的Aaa级到最低的C级，一共有21个级别，分别为Aaa、Aa1、Aa2、Aa3、A1、A2、A3、Baa1、Baa2、Baa3、Ba1、Ba2、Ba3、B1、B2、B3、Caa1、Caa2、Caa3、Ca、C。

其中处在穆迪Ba3及以上评级的房企约10家，而央企、国企占据了绝大多数。分析人士指出，这类房企能够实现公开债务按时兑付，信用水平处在行业第一梯队，仍具备安全投资价值。

公开资料显示，从12月1日至今，远洋集团旗下多支债券价格上涨，如“15远洋03”涨幅超35%；“15远洋05”涨幅近50%。近3个月来，远洋集团与工商银行、邮储银行等7家银行签约，获得超1300亿元授信支持；去年12月，远洋集团成功发行13.03亿元REITs产品，得到中国人寿、招商银行等机构的积极认购。

远洋集团表示，近年来，房地产行业深度调整、遭遇了前所未有的挑战。当前尽管存在多轮次、不同侧重点的房地产行业利好政策出台，但市场并未如过往周期一样有力复苏。当前，随着国家助力房地产市场平稳健康发展的政策逐步释放和落地，行业已有筑底反弹趋势。但经济复苏和上下游产业链的恢复需要时间，传导至企业现金流改善则需更长时日，行业还有一段春寒料峭之路要走。

中国人寿：对远洋集团计提减值准备

3月30日，中国人寿副总裁刘晖在该公司2022年度业绩发布会上表示，远洋集团是中国人寿的联营企业，对远洋集团计提减值准备后，账面价值占中国人寿的总资产比例低于0.05%，不会对公司产生持续影响。

“作为大股东，公司高度关注远洋集团的经营情况，将持续通过市场化的公司治理手段，进一步推动远洋集团加强战略制定、运营管理和风险管控，协助其稳健经营。当前，地产行业的基本面也迎来了积极的变化，市场也在筑底修复中，我们将积极支持远洋走出低谷，实现平稳发展。”刘晖说道。

据中国人寿2022年年报披露，至2021年末，中国人寿已对远洋集团的投资计提减值准备32.17亿元。于2022年末，远洋集团的港股股价为每股1.09港元，中国人寿对该项投资进行减值测试，基于远洋集团港股股价，计提减值26.45亿元。如2022年12月31日远洋集团股价每下跌10%，将使得中国人寿计提减值准备增加2.19亿元。

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