回顾2023年3月土地市场分析:
1. 土地市场整体是否有改善?
2. 非城投拿地如何布局?
3. 民企拿地是否有恢复?
4. 附录:重点省市土地市场表现
1、土地市场整体是否有改善?
2023年3月全国土地出让金同比降幅收窄,环比增长,且城投拿地占比下滑。
2023年3月全口径土地出让金2310亿元,同比下滑10%,降幅较2月收窄3个百分点,环比增长29%。住宅方面,2023年3月住宅出让金1623亿元,同比下滑7%,降幅较2月收窄4个百分点,环比增长40%。
累计数据来看,2023年1-3月出让金5477亿元,同比下滑13%,降幅较1-2月收窄3个百分点。住宅出让金3528亿元,同比下滑16%,降幅较1-2月收窄6个百分点。
2023年3月城投拿地占比降至29%。2023年3月城投拿地金额674亿元,占比29%,较2月的46%下滑17个百分点。参考历史数据,2023年3月城投拿地占比已下滑到2021年三季度的水平,但仍高于2021年上半年的18%。
2、非城投拿地如何布局?
非城投拿地主要集中在浙江、江苏。2023年3月非城投拿地金额1635亿元,占总拿地金额2310亿元的71%。
从省市区分布来看,浙江非城投拿地金额最高,为403亿元,贡献25%;其次为江苏,非城投拿地金额236亿元,贡献14%;再其次是广东、河北、安徽、陕西,分别贡献8%、7%、6%、6%。
3、民企拿地是否有恢复?
集中供地城市方面,自2023年年初以来均有民企参与,集中供地城市月均溢价率在7%-11%之间。
例如,3月合肥、杭州、深圳、宁波、南京,2月杭州、北京、苏州、1月宁波成交溢价率均在7%以上,且拿地主体均有民企参与,特别是合肥、杭州、深圳、宁波、南京,有全国性的企业参与。而长春、广州、郑州溢价率为0%,拿地主体以城投和本地民企为主。
从分主体拿地榜单来看,1月、2月、3月民企参加数依次增加。3月权益拿地额前100榜单中,45家是民企,高于2月的43家和1月的23家。金额上,3月榜单民企拿地501亿元,高于2月的338亿元和1月的148亿元。区域分布上,主要集中在浙江,其次为广东、陕西、安徽、江苏。
单月:2023年3月企业权益拿地金额排行榜
累计:2023年1-3月企业权益拿地金额排行榜
4、附录:重点省市土地市场表现
浙江:2023年3月城投拿地仅16%,非城投拿地分布在杭州、台州、绍兴、嘉兴、温州、宁波等地
江苏:2023年3月城投拿地仅12%,非城投拿地集中在南京、徐州,其余城市3月非城投拿地金额均不超过6亿元
广东:2023年3月城投拿地占比39%,非城投拿地集中在深圳、广州,其余城市3月非城投拿地金额均多数超过6亿元
河北:2023年3月城投拿地占比19%,非城投拿地分布在保定、沧州、唐山、石家庄、邢台等城市
山东:2023年3月城投拿地占比36%,非城投拿地分布在济宁、东营、日照等城市,但3月非城投拿地金额均不超过12亿元
安徽:2023年3月城投拿地占比39%,非城投拿地集中在合肥,其余各城市3月非城投拿地金额均不超过5亿元
陕西:2023年3月城投拿地占比36%,非城投拿地集中在西安,其余各城市3月非城投拿地金额均不超过2亿元
河南:2023年3月城投拿地占比38%,非城投拿地分布在南阳、驻马店等地,但金额均不超过9亿元
四川:2023年3月城投拿地占比35%,非城投拿地集中在成都,其余各城市3月非城投拿地金额均不超过8亿元
江西:2023年3月城投拿地占比67%,非城投拿地分布在南昌、萍乡、赣州等城市,但金额均不超过9亿元
湖南:2023年3月城投拿地占比62%,非城投拿地分布在长沙、湘潭等城市,但金额均不超过13亿元
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