12家银行为万科筹资800亿？

昨日有市场消息指工行（牵头行）、农行、中行、建行、交行和邮储银行六家国有银行以及招行、中信、兴业、浦发、民生和平安六家股份制银行正为万科筹措最高额800亿元的银团贷款，以应对未来到期的公开市场债券偿付。

有接近上述银行人士称，“有听说相关信息，但目前银行方面态度保守，但出于其他因素考虑，估计最后也有一点成功的可能性。”另一接近上述银行的人士则表示“未定”。

不仅如此，还有“要求银行强化对国有支持的地产发展商万科融资支持，并呼吁债券人考虑延长私人债务到期期限”的市场传闻。

对于上述消息，截至发稿，万科方面未予回应。

根据今年年初万科与金融机构交流的会议纪要，2024年，万科在境内信用贷款到期金额为93亿元人民币，分布为上半年50亿元和下半年43亿元；境外约有105亿元人民币的公开债券到期。万科方面称，公司会从多方面保障债务偿还，包括境外本身的外币资金、对境外公司分红或股权回购实现资金筹集，以及银团贷款或债务置换。

据了解，在境内信用债方面，今年1月，万科已偿付一笔20亿元的债券，即“21万科MTN001”，上半年将到期的境内债还有两笔，分别将于4月及5月到期，发行规模共计30亿元。

美元债方面，今年万科共计3笔美元债，其中3月11日到期的一笔6.3亿美元（约人民币45.2亿元）的债券已偿付。另有两笔将分别于5月及6月到期，其中，“VNKRLE 3.45 05/25/24”，发行规模为14.45亿元人民币；“VNKRLE 4.2 06/07/24”的发行规模为6亿美元。

为缓解债务压力，处于风暴眼中的万科在融资端口，采取了多方面措施。

据悉，万科正通过主寻求银团贷款、申请经营性物业贷、加快资产证券化速度等方面，展开多层次应对。

从知情人士处了解到，万科正寻求一笔离岸银团贷款，中国银行（香港）或为牵头行，预计中银香港授信额度约15亿港元。消息人士表示，该笔贷款已经获批。

另有消息称，为应对未来到期的公开市场债券偿付，工行将作为牵头行，与农行、中行、建行、交行和邮储银行六家国有银行，以及招行、平安等六家股份制银行，为万科筹措约800亿元的银团贷款。

此外，有外媒报道，万科债务问题引发监管层关注，监管层近日就此召集部分金融机构开会，要求大型银行加强对万科的融资支持，以及非标债务持有人与公司协商推进展期等。