首例债券违约新进展——中山国资拟对每位岭南转债持有人兜底10万

时间：2024-08-20 09:38:46来源：卓越信托网阅读量：153

8月14日晚，岭南股份公告称，“岭南转债”于2024年8月14日到期。截至2024年8月13日，“岭南转债”剩余金额为48,953.50万元，公司现有货币资金无法偿付“岭南转债”，“岭南转债”无法按期进行本息兑付。

公告表示，2024年5月以来，公司结合自身经营情况和货币资金现状，多次在公司披露的有关“岭南转债”的公告文件中对公司可能存在的兑付风险进行了风险提示。

近期，公司正在寻求包括催收应收账款、变现资产，寻求股东或第三方支持合作等各种解决的渠道和方案，以保护债券持有人利益，目前正在多方推进,积极沟通，但后续进展具有较大不确定性。公司将严格按照相关法律法规的规定,持续做好信息披露，请投资者注意风险。

对于“岭南转债”到期不能兑付本息的情况，对广大投资者可能产生的损失，公司董事会及管理层致以诚挚的歉意。公司将全力以赴做好后续工作，及时、准确地披露相关事项处置进展情况。

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，公司董事会将尽快召集债券持有人会议。

8月18日，岭南股份公告，中山市国资旗下的中山市人才创新创业生态园服务有限公司正在筹划收购部分岭南转债。单个持有人被收购的上限为1000张（面值10万元），收购价格为100.127元/张。

这让首例违约的国企转债岭南转债“违约事件”迎来新进展，截至2024年8月14日，“岭南转债”剩余金额为45,636.63万元，公司现有货币资金无法偿付“岭南转债”，“岭南转债”无法按期进行本息兑付。

目前“岭南转债”已停止交易、停止转股。截止截至2024年8月14日，岭南转债收盘价71.372元，中山国资按100.127元收购，债券持有人收益：（100.127-71.372）/71.372=40.28%！40.28%！

8月6日晚间，岭南股份就发布公告称，公司发行的“岭南转债”将于2024年8月14日到期，截至2024年7月31日剩余金额为6.45亿元，公司现有货币资金无法覆盖本息，存在重大兑付风险。

岭南转债则是2018年8月14日发行的，发行量6.60亿元，期限为6年，票面利率1.8%，到期日期为2024年8月14日，截至2024年7月31日，“岭南转债”剩余金额为6.45亿元。2023年11月，该债券的评级是A。但最新资料显示，岭南转债的评级已被下调至CC。

岭南转债的发行人岭南股份的控股股东为中山国资，岭南转债违约意味着国资刚兑信仰被打破，也使其成为全国首例国企转债违约。

岭南股份，全称：岭南生态文旅股份有限公司，创立于1998年。2014年在深交所中小板上市,2022年中山火炬高技术产业开发区管委会成为实际控制人。岭南股份围绕“生态+文旅”的战略发展方向,业务聚焦规划设计、市政与园林、水利水务水环境、文化科技与旅游、光伏投资建设、林业碳汇、土地整治等,通过旗下园林、市政、水务、设计、文化旅游五个子集团,为客户提供从投资、规划、建设到运营的一站式服务。

岭南股份原本是民营的，2022年9月14日，中山国资中山火炬华盈投资有限公司（简称“华盈公司”）设立中山华盈产业投资合伙企业（有限合伙）（简称“华盈产投”）出资3.02亿元，收购岭南股份5.02%股份，并通过签订《附条件生效股份转让协议》《股份表决权委托协议》和《附条件生效股份认购协议》，取得原实控人尹洪卫委托的岭南股份17.32%股份所对应的表决权。目前该表决权对应的股权已全部质押或冻结。自中山火炬区国资收购岭南股份以来，为积极支持岭南股份纾困，后续累计向岭南股份提供了10亿元借款及2.24亿元融资担保。正是如此，岭南股份摇身一变，成了国资上市公司。

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