在业内有“不死鸟”之称的佳兆业,曾在停牌343天后成为港交所首家复牌房企。不过,公司想要涅槃重生,还需要经历重重考验。
8月20日,佳兆业集团在港交所公告,与债权人小组订立重组支持协议,有关债权分别占佳兆业范围内债务未偿还本金总额的34%以上及瑞景范围内债务未偿还本金总额的36%以上。
公告称,重组的成功需要广泛的支持,公司促请未签署重组支持协议的所有佳兆业范围内债务及瑞景范围内债务持有人尽快加入重组支持协议。佳兆业集团认为,拟进行重组旨在为公司提供长期恢复空间,以保持业务稳定,提供足够的财务灵活性,以实现可持续的资本结构及提升资产净值。
市场公开资料显示,2021年12月佳兆业宣布债务违约。
去年10月,佳兆业发布了境外债务重组的公告。根据公告,佳兆业集团与本金总额123亿美元的境外债务持有人接洽,持有上述123亿美元债务35%本金总额的投资人组成了债权人小组,佳兆业集团已经向债权人小组提出了初步的境外债务重组方案,主要涉及债转股、发行新债、出售资产三个方面。
在境外债务重组方案初步拟定之时,佳兆业在境外也面临投资人的清盘呈请。佳兆业集团8月12日在港交所发布公告称,清盘呈请聆讯已进一步延后至2024年9月9日。
此前,更有市场消息传出,佳兆业董事长郭英成已返回内地,与当地官员进行会谈,此为郭英成近十年来首次从香港返回。
记者梳理年报发现,2023年度,兆业实现营业收入261.59亿元,同比增加3%;毛利约16.99亿元,同比减少49.9%,年内毛利率为6.5%。2023年度的亏损为197.02亿元,同比增加51.4%。2023年集团在深圳、广州、上海、杭州、南京、惠州、武汉、长沙、洛阳等多个城市,累计交付61个项目共计4.6万套房源,新房交付量创历史新高。
佳兆业在年报中指出,从行业整体来看,2024年房地产市场仍面临一定压力。若经济提升、置业意愿改善,叠加城中村改造等因素,房地产销售规模或可实现小幅增长;全国新开工、投资短期仍面临下行压力。预计“三大工程”将是政策发力主要点,有望对2024年稳投资起到重要作用,同时也会对销售恢复、稳定预期起到积极作用。
同日,富力地产在港交所公告,香港附属公司兆晞收到清盘呈请。董事会认为,对兆晞之呈请及对富力香港之呈请皆不代表兆晞、富力香港或本公司其他持份者的利益。呈请人仅为该贷款之其中一名贷款人,只持有该贷款尚未偿还本金额18%。
中指研究院企业研究总监刘水认为,2024年会有更多出险企业债务重组取得明显进展,房企风险出清将提速。同时,部分房企成功债务重组对于其他出险企业债务重组和风险化解有较强借鉴意义。
近期,在房企境外债融资持续低迷的情况下,极个别出险民营房企依旧成功获得再融资。不过,有业内人士认为,目前海外成功融资的案例大多是优质项目或实力雄厚的企业,并不能因为出现单个成功案例,便认为房企海外融资开始回暖。
中指研究院企业研究总监刘水表示,今年以来中梁、奥园等房企采用完成债务重组,成功暂缓短期偿债压力,但尚未完成境外债重组的房企数量众多,积累了很大的偿债压力。短期内,销售市场尚在筑底复苏中,境外债风险尚未出清,境外债发行仍将向少数优质房企开放,整体回暖尚待时日。
来源:证券时报
投资人爆料:五矿信托-融泰37号-河南非标项目延期
信托异地部门整改加速!
中植系事件中,平安银行是否存在代收情况和资金监管问题?
刚公告!天天财富100%兑付!
中证鹏元:曲江文投及下属公司存在多条尚未执行完毕被执行信息,金额合计约11.4亿
重磅!上海警方对海银财富韩某某、韩某等采取刑事强制措施!
旗下城投被花式讨债,“曲江系”多家公司“被执行”
政信类融资产品、年收益超7%⋯⋯为何第三方代销如此包装?金交所关停后,城投“类定融”产品暗流涌动
正荣地产控股:与兴业信托借款纠纷等四起案件诉讼仲裁情况
多款产品涉华业资本债券虚假陈述纠纷案
国民·慧金87号,本金1.69亿未收回!长安宁·盈祥1号,1500万未收回
西安城投被申请破产清算,又被喊话“诈骗式融资”!
西安曲江大明宫城投 兑付通知
17家信托公司不幸“踩雷”世贸建设,总规模达413.65亿
城投定融:一边退款一边发行
8月股票投资类信托成立规模腰斩 债券类增速放缓 什么原因
立案!杭州先锋电子发布半年报,涉中融信托4款产品!
华融信托更名兴宝信托
海信家电认购16.6亿重庆信托产品,今年累计已认购信托13只,共计24.3亿
华鑫信托第二大股东拟出清所持股权!公司回应
损失近4.56亿元!浙金信托踩雷
江苏清退一“伪金交所”,涉及海银财富700亿资金池
承兴案最新:44名投资者不接受和解,已经起诉!
建元信托:涉及自然人诉讼仅剩下一件
非标违约减少,城投债务置换已见成效?
山东淄博市:城投债风险防控形势愈加严峻,下半年将对城投公司债务全面强化提级管理
重磅数据!10家发债城投高管被查
北京信托第二次提议产品转让,方案获通过
深度丨招行资管究竟出了什么问题?100万理财竟只收回1.16万
MS信托永续债产品违约,这次可能真要永续了!
上市公司投四家信托全部兑付
*ST金科披露重大案件进展 多家信托涉案!
一理财产品展期两年仍未能兑付,实控人已被带走
“保交楼”两年成果,信托投资者“以房抵债”!
海银财富新消息!多家成被执行人,执行标的合计约98万
又遭拉横幅维权 洛阳两大城投陷违约风波
中植丨“太炸裂了” “5折有吗?”
信托延期两周年祭:投资5000万信托仅收回不到400万
广西继续推进非标债务置换
信托机构谨慎配置 城投债私募产品
财政部108号文!城投时代的结束
中植系,近期消息汇总,被执行人,股权拍卖,被提公诉……
国监总局8号文:严格限制跨省经营!
民生信托因807万再成老赖!
突发!中铁信托10亿信托款被发回重审
五矿信托青岛即墨区非标“违约”!
潍坊地区多家城投定融违约,算算竟有10多家了
第268期:六问法拉第未来:可转换股票价格是?贾跃亭会回国吗?
第267期:2024城投境外债发行274.57亿美元,到期127.20亿美元
第266期:详解香港储蓄保险,香港保险的优劣势及收益测算
第265期:国企可转债退市,投资人损失巨大!警惕风险
第264期:细分五大项:地产、汽车、消费等,看经济趋势
第263期:暂停信托代销、退金令、信托违约、江苏泰州信托违约解释
第262期:信托公司暂停三方代销;非标违约却仍在销售;投资要谨慎
第261期:谁来保护“人的就业岗位”?
第260期:手工补息影响银行理财收益,是全方面的
第259期:10年期产品,信托公司滚动发行2年期,到期违约投资人找谁
第258期:庞氏骗局,借新还旧,击鼓传花
第257期:中信信托8折兑付,中泰信托7折被否,中融信托利息8折兑付
第256期:央行认购国债,地方债在手机银行就可以买的意义
第255期:陕西省经济,财政、债务,城投,非标违约分析
第254期(下):某地产定融违约后,诱骗投资人签约新方案,转移债务
第254期(上):城投公司:定融违约欺骗式兑付方案,长期拖延
第253期:信托合同新条款:权利维持费用,投资人全权授权受托人