旭辉地产19亿公司债券拟“延期”9个月

时间：2024-11-06 09:53:56来源：卓越信托网阅读量：153

11月5日，旭辉集团股份有限公司宣布将召开公开发行2020年公司债券（第一期）2024年第一次债券持有人会议。

此次会议的召集人为旭辉集团股份有限公司，证券代码163539，证券简称“PR旭辉01”，债券余额为19.08亿元，起息日为2020年5月29日。

会议将于2024年11月7日至2024年11月8日通过线上通讯投票的方式召开，投票表决期间为2024年11月7日10:00至2024年11月8日18:00。为确保会议的合法性和有效性，会议须由持有本期未偿还债券总额且有表决权的二分之一以上的债券持有人和/或代理人出席方可召开。

会议将审议两项议案，包括关于豁免本次会议召开程序等相关要求的议案（议案1）和关于同意延长宽限期的议案（议案2）。根据会议规则，每一张未偿还的债券享有一票表决权，决议须经出席会议的本次未偿还债券总额且有表决权的二分之一以上的债券持有人和/或代理人同意方能形成有效决议。

其中议案2具体为，根据2023年第一次债券持有人会议表决通过的“议案3：关于同意增加宽限期的议案”，债券持有人给予本期债券存续期内的本息兑付日2个自然月宽限期。鉴于地产行业整体形势和发行人目前的经营情况，为稳妥推进本期债券风险化解工作，特提请本次债券持有人会议同意：在原有2个自然月宽限期基础上，额外给予本期债券存续期内的本息兑付日9个自然月宽限期（以下简称“宽限期”）。宽限期内，公司将结合政策及市场行情、自身经营及现金流状况，进一步考虑、寻求综合解决方案，争取早日化解债券风险。

若本议案表决通过，发行人将于本次会议结果公告日起5个工作日内向本期债券全部投资人支付0.9%本金（即1,908.00万元）及对应利息，具体以相关偿付公告为准。上述0.9%本金（即1,908.00万元）从最近一次待支付的本金中扣除。

重组方案获77.88%债权人支持

10月28日，旭辉控股集团发布境外债务重组的重大进展公告。截至10月27日，合计持有适用债务约77.88%的债权人已正式签订或加入重组支持协议（RSA）。

“旭辉控股集团债务重组方案获得持有适用债务约77.88%的债权人同意，标志着重组已经符合进入法庭流程的要求。预计旭辉控股集团下一步将向法院申请召集聆讯的具体日期，以推进重组工作进入下一个阶段。”中指研究院企业研究总监刘水表示。

“境外重组进展顺利对于旭辉控股集团有着重大意义，有助于降低负债水平，减轻短期内的现金流压力，这不仅能够增强公司的财务稳健性，也为未来的投资和发展奠定更好的基础。”严跃进如是称。

随着房地产市场的逐步止跌企稳，作为市场主体的房企亦持续迎来风险出清，包括融创中国、中国奥园等房企先后债务重组成功。

债务重组只是开始，如何恢复正常经营，加速保交楼，提振销售亦是房企当下重要课题。8月30日，旭辉控股集团发布2024年中期业绩报告。报告期内，公司实现营业收入202.1亿元，经营活动所得现金净额为正；归母净利润亏损49.4亿元，较去年同期减亏40.3亿元，亏损幅度收窄。

来源：上交所等

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